國際金融報
2024-08-10 08:31
歷時近一年，華鐵應急(603300)終于完成了從民企到國企的“變身”。
8月2日，華鐵應急實控權交接暨賦能提升大會在杭州舉行。證券時報·e公司從現場獲悉，此次華鐵應急的控股權交接儀式上，“新東家”海南省發展控股有限公司（下稱“海南控股”）主要管理層悉數到場。同日，華鐵應急還與多家金融機構簽訂戰略合作協議。
新東家將發揮國資優勢多路徑賦能
海南國資與華鐵應急的公開“戀情”，始于2個月前。
今年5月21日，華鐵應急原控股股東胡丹鋒及其一致行動人華鐵恒升、大黃蜂控股、公司股東黃建新與海南?？禺a業投資有限公司（簡稱“海控產投”，）簽署《股份轉讓協議》，約定胡丹鋒、華鐵恒升、大黃蜂控股、黃建新以7.258元/股的價格，向?？禺a投協議轉讓公司合計2.75億股股份，占公司總股本的14.01%，總價款為19.97億元。在此之前，雙方已經過了近1年的接觸。
7月26日，雙方股權轉讓的相關過戶登記手續辦理完畢。股權轉讓完成后，?？禺a投直接持有華鐵應急2.75億股股份，占公司股份總數的13.96%，成為公司第一大股東。公司控股股東變更為海控產投，實際控制人變更為海南省國有資產監督管理委員會。
在今日的控股權交接儀式上，海南控股黨委書記、董事長周軍平表示，并購華鐵應急股權，是海南控股貫徹省委省政府工作部署、加快市場化轉型的又一重大成果，對做強?？禺a業鏈、做大海南自貿港經濟流量、做強海南生產性服務業都具有重要意義。這是今年以來海南控股的第二次跨省并購，標志著公司走出海南島、布局全國業務跨上了新臺階，也是海南省屬國企綜合實力提升的一個標志。
公開資料顯示，海控產投母公司海南控股，成立于2005年。截至2024年6月，公司資產總額1912億元。是海南省人民政府為實施“大企業進入、大項目帶動”戰略而成立的國有控股公司，2015年入選海南省首批國有資本投資運營公司試點。
隨著華鐵應急的加入，海南控股將擁有3家A股上市公司。在此之前，海南控股參控股子公司328家，其中，包括海南機場(600515)、海南發展(002163)2家A股上市公司。
“完成此次并購后，海南控股與華鐵應急就是一家人。我們將舉全公司之力，助其進一步做強做優做大?！敝苘娖椒Q，如何賦能，一是在政策上賦能，以華鐵應急成立海南區域總部為載體，推動自貿港政策“應享盡享”，助力華鐵應急加快海外業務拓展；二是在融資上賦能，充分發揮海南控股綜合性國有資本投資運營平臺、AAA信用等級等優勢，盡最大努力為華鐵應急在拓寬融資渠道、降低融資成本等方面給予支持，助力華鐵“輕裝上陣”；三是在業務上賦能，發揮海南控股重大基礎設施建設運營商的優勢，在業務拓展上為華鐵應急提供豐富的資源支持，幫助華鐵應急加快高質量發展、做強做優做大，打造全球頭部的設備租賃運營商；四是在授權上賦能，在全面植入國企管理規范、做到既控股又控權的同時，最大限度給予華鐵應急經營管理自主權，充分保留其上市公司靈活高效的市場化機制優勢，支持華鐵應急放開手腳、大膽經營。
將加快國際業務總部落地海南
華鐵應急新一屆董事會換屆選舉，已于7月26日啟動。被提名的5位非獨立董事候選人，其中3人具有海南國資背景。同時，前東家胡丹鋒也被提名為非獨立董事候選人。
“在眾多合作對象中，選擇海南國資國企合作，我們目標明確、有備而來?！痹诮邮懿稍L過程中，胡丹鋒表示，完成此次并購，收獲頗豐。一是可以收獲海南自貿港的政策支持，助力公司加快拓展海外業務；二是可以收獲海南省屬國企排頭兵海南控股在融資、業務等方面的支持，助力公司“輕裝上陣”；三是可以收獲海南控股團隊在發展上的協力幫助，提供專業、靠譜的人力智力支持。
據悉，華鐵應急是國內設備租賃龍頭企業及數字化領先企業，也是該行業內首家主板上市企業。公司通過大數據、物聯網等技術運用，實現租賃行業互聯網化、數字化、智能化。2023年，公司高空作業平臺保有量更是位列全球第四、亞洲第二。目前，正在積極開拓海外市場。
數據顯示，2023年，華鐵應急實現營業收入44.44億元，同比增長35.55%；歸母凈利潤8.01億元，同比增長25.19%。2024年一季度，公司實現營業收入11.05億元，同比增長31%；歸母凈利潤1.57億元，同比增長11.57%。
實控人變更后，華鐵應急未來的發展方向和戰略是否會改變？對此，華鐵應急黨委書記張祺奧表示，近年來，華鐵應急發展設備租賃業務，管理規模持續增長，數字化、輕資產戰略穩步推進，線上線下業務渠道優勢逐步顯現，經營效率持續提升。憑借運營效率優勢和業務渠道優勢，公司進入多品類發展布局階段，拓展包括叉車、智算等業務板塊，實現設備租賃多元化布局。并購華鐵應急對?？氐漠a業鏈，能夠起到延鏈補鏈強鏈的作用，高度認可華鐵應急長期的發展戰略，將為華鐵應急下一步發展提供融資、業務、信用等多重賦能，助力華鐵應急打造全球頭部設備租賃運營商。
另外，胡丹鋒還表示，下一步，公司將積極響應海南省委省政府打造“兩個總部基地”的戰略部署，加快區域國際業務總部在海南落地，并迅速開展業務，盡早享受自貿港政策紅利，共享海南控股的融資資源、業務資源支持。
與多家金融機構簽訂戰略合作協議
另外，記者還注意到，今日會上，華鐵應急還與工商銀行杭州分行、農業銀行杭州分行和中國銀行浙江省分行等8家銀行，以及交銀租賃等3家融資租賃公司，簽約戰略合作協議。
“股權轉讓協議簽署以來，海南控股一直在賦能華鐵應急尋求融資上的突破?！比A鐵應急董秘郭海濱對記者表示，公司將結合海南控股國有資本投資運營平臺優勢，全面優化資金端。目前，公司現有融資成本約為5%-5.5%，參照海南控股的融資成本，后續有望顯著降低財務成本，直接帶動利潤水平提升。
據悉，海南控股為海南省屬AAA信用評級的國有企業，此次交易完成后將全面助力公司戰略發展，共同將華鐵應急打造成為全球頭部設備運營商。包括：統籌旗下機場板塊、區域綜合開發板塊資源，與公司高空車作業平臺、建筑支護板塊協同發展；重點支持公司創新性租賃業務及輕資產合作的全面發展，推動公司輕資產、多品類戰略落地等。
“設備租賃行業是一個資本依賴度很高的行業，資金優勢在行業競爭中至關重要?！惫獯笞C券建筑建材首席分析師孫偉風表示，通過此次收購，華鐵應急成功成為國有控股上市公司，在融資額度、財務成本、擔保方式等方面預計將實現顯著優化。在輕資產方面，華鐵應急不僅將獲得海南控股的大力支持，同時國有控股身份對華鐵應急和其他地方國企、租賃公司的合作將產生積極影響。
對于華鐵應急的易主，中國建筑業協會機械管理與租賃分會主任何強表示，作為通往東南亞的門戶，海南省在國際合作和服務貿易方面也具有得天獨厚的區位優勢。被海南控股并購后，特別是在國際業務總部落地海南后，華鐵應急預計將充分受益于海南自貿港的區位優勢、政策優勢，加快開拓東南亞等海外地區的業務布局。
