券商中國
時謙
2024-08-10 17:00
伯克希爾連續(xù)12天大手筆減持了美國銀行。
本周四，伯克希爾公布的最新文件顯示，巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司已經(jīng)連續(xù)第12天拋售美國銀行的股票了。
伯克希爾提交給美國證監(jiān)局的文件顯示，在7月30日至8月1日期間，伯克希爾又通過出售1922萬股美國銀行股票，套現(xiàn)7.79億美元。
這已是伯克希爾·哈撒韋公司本月第四次提交出售美國銀行股票文件。目前，伯克希爾的一位代表沒有立即給予置評，美國銀行發(fā)言人拒絕置評。
此前，伯克希爾·哈撒韋公司分別在7月19日和7月24日、29日披露了其實施減持美國銀行的動作。
7月29日，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司再度向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交了出售美國銀行股票的文件，該文件顯示，公司在7月25日至7月29日期間連續(xù)3個交易日合計出售了7.67億美元的美國銀行股票。
伯克希爾·哈撒韋公司7月24日提交的文件顯示，公司在7月22日至7月24日期間連續(xù)3個交易日合計出售了8.02億美元的美國銀行股票。
伯克希爾·哈撒韋公司7月19日提交的文件顯示，公司在7月17日至7月19日期間連續(xù)3個交易日合計出售了14.76億美元的美國銀行股票。
上述文件顯示，伯克希爾·哈撒韋公司自7月17日以來，已經(jīng)連續(xù)12個交易日減持美國銀行，其持倉組合中的美國銀行股票已經(jīng)減少了8.8%，減持總額達(dá)38億美元。
（黑色為美國銀行自年初以來漲幅，黃色為KBW銀行指數(shù)。來源：Bloomberg）
年初以來，美國銀行已上漲超31%，然而，自巴菲特7月分開始減持開始，美國銀行下跌逾10%，周四最新收盤價為39.5美元。目前，美股銀行自年初以來的漲幅已與更廣泛的 KBW 銀行指數(shù)持平。
伯克希爾·哈撒韋的這一舉動引起了市場投資者的注意，因為該公司的投資決策通常受到密切關(guān)注，以反映巴菲特對經(jīng)濟(jì)前景的觀念。然而，出售背后的原因尚未披露，伯克希爾·哈撒韋對此并未置評，給市場留下了猜測的空間。
美國銀行7月發(fā)布的第二季度財報顯示，2024財年前6月累計收入511.95億美元，去年同期累計收入為514.55億美元，同比減少0.51%。2024財年前6月累計凈利潤135.71億美元，去年同期累計凈利潤為155.69億美元，同比減少12.83%。本財年累計基本每股收益為1.6美元，去年同期為1.83美元。
有分析師認(rèn)為，從歷史上銀行股的盈利走勢看，高通脹和高利率的組合利好銀行股，但巴菲特選擇在此時出售美國銀行股份，可以推斷他并不認(rèn)可通脹敘事，美聯(lián)儲即將開啟的降息可能是巴菲特減持美國銀行的邏輯之一。
據(jù)了解，在2008年金融危機(jī)后，美國銀行面臨越來越多的法律責(zé)任，股東們對此感到焦慮，擔(dān)心會影響到公司的資本。巴菲特此后于2011年向總部位于美國北卡羅來納州夏洛特的美國銀行投資了50億美元。他彼時表示，是在洗澡時突發(fā)奇想，決定介入，購買了優(yōu)先股并獲得了購買普通股的權(quán)利。他的加入緩解了公眾的疑慮，很快就使得股票價格上漲，為伯克希爾帶來了巨大的利潤。在此后的十年中，伯克希爾繼續(xù)增持美國銀行股份，最終尋求監(jiān)管批準(zhǔn)持有超過美國銀行10%的股份。
在2023年，雖然巴菲特調(diào)整了對金融行業(yè)的投資并退出了一些股份，但他特別提到要保留美國銀行的股份，并表示非常喜歡美國銀行CEO布萊恩·莫伊尼漢，不想出售這些股份。
校對：王蔚
