船舶ESG解決方案提供商匯舸環保啟動港股IPO。
7月31日,匯舸環保(874207)港交所IPO上市申請材料獲披露。這意味著,新三板掛牌不到半年,匯舸環保便選擇沖刺港股。
招股書顯示,匯舸環保是一家全球領先的船舶ESG解決方案提供商。匯舸環保成立于2017年,于2024年2月27日掛牌新三板。公司布局船舶環保領域,產品涉及船舶脫硫系統、船舶脫碳系統、船舶清潔能源供應系統、船舶節能裝置及其他海事業務等專業細分領域。匯舸環保已獲得167份訂單,在全球船舶ESG解決方案市場排名第十,在中國供貨商中排名第三,在中國民營船舶脫硫系統提供商中排名第一。
根據弗若斯特沙利文的資料,全球船舶ESG解決方案市場從2017年的7.53億美元增加至2023年的31.02億美元,年均復合增長率為26.6%,并預計增加至2028年的113.84億美元,于2023年至2028年的年均復合增長率為29.7%。
據悉,匯舸環保收益增長主要歸因于自2020年以來全球及國家ESG規定及倡議不斷演變,推動對公司船舶環境解決方案及全球海事服務的需求增加,有關要求及倡議包括國際海事組織引入自2020年初起限制船用燃油含硫量不得超過0.5%的規定以及國際海事組織成員國所同意旨在約于2050年或之前實現凈零排放的經修訂GHG減排策略。
業績方面,2021年至2024年前4月(報告期內),匯舸環保實現收益分別是1.41億元、2.46億元、5.1億元及2.47億元,期內溢利分別是1276.9萬元、3677.7萬元、1.21億元、6652.2萬元。2021年以來,匯舸環保收益大部分來自于其船舶脫硫解決方案,2021年至2024年前4月相關業務收益分別占總收益的比例為約78.7%、64.7%、66.8%、59.8%。
值得注意的是,匯舸環保曾于2024年2月27日登陸新三板,隨后在3月12日宣布與銀河證券簽訂書面輔導協議,擬赴北交所IPO,上市輔導三個月后,匯舸環保在6月12日公告終止北交所上市輔導。
隨后匯舸環保7月12日公告,公司于2024年7月10日董事會審議通過了擬發行H股的議案。匯舸環保稱,公司正在尋求H股在港交所上市,以利用境外融資平臺提升國際知名度、為業務發展籌集資金,增強國際化戰略,并進一步擴大資本架構。
招股書顯示,匯舸環保此次港股IPO募資將用于研發、潛在并購,投資在中國內地、葡萄牙或東南亞設立生產設施,在亞洲、歐洲、北美洲及中東等設立8間服務中心,以及營運資金及一般企業用途等。