證券時報網
2024-08-15 21:25
政策頻發，試點項目不斷落地，萬億市場潛力的車路云一體化已然臨近。
01
車路云一體化是什么？
智能駕駛目前正是全人類社會共同期待且正在努力的目標，智能駕駛輔助系統（ADAS）主要由基于規則的模型構成，基于特定條件觸發相應機制，但是對于L3及以上的高等級自動駕駛，在復雜的城市道路中，傳統ADAS無法窮盡每一種路況下發生的每一種可能，規則模型勢必將被基于人工智能的自動駕駛算法替代，讓AI學習人的駕駛習慣，提高場景的豐富度。但即便是人工智能算法替代規則模型，單車的智能化仍存在遮擋物和感知盲區的問題，存在安全隱患，且對車載傳感器和計算平臺要求高，成本高企，所以網聯化不可避免。
“車路云一體化”就是是“單車智能+車路協同+AI云平臺全局協同”有機融合的系統級方案。面向車路云一體化的數據具有體量大、類別多、流動大、非結構化程度高的特點，路側設備對交通數據的采集范圍和時長遠高于車輛采集，其效率更高、成本更低，數據的體量和豐富度也遠高于車輛，依托路側收集的海量實時全面的數據，可有效賦能自動駕駛算法模型進行訓練迭代。
車路云一體化系統方案 資料來源：蘑菇車聯
“車路云一體化”充分融合了車端、路端、云端信息，車路云三端協同分析，協同決策，突破單車智能自動駕駛瓶頸，以“上帝視角”從信息的全面性、處理及時性和全局決策三個維度有效提升智能網聯汽車的行駛安全性，有效應對各類長尾問題，實現多重冗余+全局管控，大幅提升無人駕駛安全性、穩定性和可靠性。
資料來源：蘑菇車聯
02?
目前進展如何？
其實自2016年以來，國務院、國家發改委、工信部、交通運輸局等多部門開始加速出臺支持、規范智慧公路行業的發展政策，內容涉及智慧公路發展技術路線、智慧公路發展指標。從2018年開始，國家相繼出臺多項政策，統籌規劃車路協同產業發展，加強頂層協同。2020年新基建政策出臺后，車路協同便與智慧城市綁定，成為智慧交通的必備要素。2021年“雙智城市”的試點政策更是進一步推動了車路協同的發展，2022年開始將會迎來發展熱潮，更多城市及區域級大項目落地。
不過，車路協同仍面臨“兩率低”問題：一方面，C-V2X車聯網路側基礎設施RSU覆蓋率較低，未形成規模部署，缺乏全域打通；另一方面，車載終端滲透率較低，導致車輛間信息交互和協作能力不強。
“車路云一體化”政策出臺助力正在解決“兩率低”問題。截至2023年底，全國共建設17個國家級測試示范區、7個車聯網先導區、16個智慧城市與智能網聯汽車協同發展試點城市，開放測試示范道路22000多公里，發放測試示范牌照超過5200張，累計道路測試總里程8800萬公里，自動駕駛出租車、干線物流、無人配送等多場景示范應用有序開展。從空間分布來看，我國已經形成環渤海、長三角、珠三角、中西部四大智能網聯汽車產業集群。
2024年1月15日，工業和信息化部、公安部、自然資源部、住房和城鄉建設部、交通運輸部五部委聯合發布《關于開展智能網聯汽車“車路云一體化”應用試點工作的通知》，宣布從2024年至2026年開展“車路云一體化”的應用試點。
5月20日，國家智能網聯汽車創新中心、中國汽車工程學會聯合汽車、交通、通信、公安、測繪等各專業領域單位，共同編制了《智能網聯汽車“車路云一體化”規模建設與應用參考指南（1.0版）》，進一步支持各地車路云一體化建設，保障“車-路-云-網-圖-安”在產業發展轉型中實現統一規劃與實施，為相關城市和企業提供先進性、系統性、階段性和可操作性的推進路徑。
資料來源：國家智能網聯汽車創新中心，中國汽車工程學會《智能網聯汽車“車路云一體化”規模建設與應用參考指南（1.0版）》
6月以來，北京、福州、鄂爾多斯、深圳等城市先后發布“車路云一體化”建設項目，其中，北京項目投資規模達99.39億元，建設資金來源為政府投資70%，國有企業自籌30%。
6月14日，湖北省武漢“車路云”一體化重大示范項目獲市發改委批準，備案金額為170億，6月份開工。建設內容為：建設全市統一的智能網聯汽車服務平臺、1.5萬個智慧泊位、5.578km智慧道路(經開區)改造，16萬方智能網聯汽車產業研發基地(東湖高新區)車規級芯片產業園、無人駕駛產業園。
03?
市場規模有多大？
首先從短期視角來看，鑒于“車路云一體化”建設成為國家戰略，專業機構預測，包括幾乎所有省會城市都會申請車路云一體化首批試點城市，最終試點的城市有望達二十多個，具體名單有望于近期公布。從項目規模來看，不同城市差距較大，如北京車路云一體化項目規模達百億級，而內蒙鄂爾多斯僅為億級。假設首批約20個城市進入首批試點名單，平均項目規模50億元，則短期車路云一體化項目規模有望達千億級。
中長期角度而言，隨著利好政策的不斷出臺以及相關技術的發展，智能網聯汽車有望規模化和商業化落地，市場滲透率有望加速提升。車路云一體化涉及汽車、交通、通信等領域，市場規模空間可期。
根據賽迪數據，2022年中國智能網聯汽車市場規模接近6000億元，2030年有望突破5萬億元。中國車聯網市場規模隨之快速增長，預計2030年將突破2萬億元，預計2030年，“車路云一體化”相關市場規模超過14萬億元。從產值增量角度來看，根據中國汽車工程協會等組織《車路云一體化智能網聯汽車產業產值增量預測》報告，在中性預期情景下，預計2025年、2030年車路云一體化智能網聯汽車產業值增量為7295億元和25825億元，年均復合增長率達28.8%。
而據《車路云一體化智能網聯汽車產業產值增量預測》報告預測，在中性預期情景下，預計2025年/2030年我國車路云一體化智能網聯汽車產業總產值增量分別為7295億元/25825億元，年均復合增長率為28.8%。其主要圍繞汽車智能駕駛硬件及軟件、智能座艙硬件及軟件、車載應用軟件、車載通信單元、整車終端產品和創新應用服務六個領域測算。
資料來源：《車路云一體化智能網聯汽車產業產值增量預測》
而主要包括路側通信單元、路側計算單元、路側感知設備（如攝像頭、毫米波雷達、激光雷達）、交通管理設施（聯網信號機）的智能化路側基礎設施方面，預計2025年智能化路側基礎設施帶來的產值增量為223億元，2030年為4174億元。
包括云控基礎平臺和云控應用平臺在內的云控平臺方面，預計2025年云控平臺的產值增量為23億元、2030年產值增量為218億元。
在基礎支撐產值增量測算層面，主要圍繞車聯網蜂窩網絡、高精度地圖與組合定位、車聯網信息安全三個領域進行測算，預計2025年/2030年我國基礎支撐部分的產值增量為599億/1167億元。
04?
相關企業有哪些？
首先，智能網聯車路云一體化相關政策落地以及試點城市項目逐步啟動之際，作為產業鏈核心的智能網聯汽車，尤其是具備L3級別功能試點資格的整車廠有望充分收益，包含比亞迪、長安汽車、理想汽車、小鵬汽車、吉利汽車、上汽集團、長城汽車等。零部件方面，則有電連技術、伯特利、德賽西威、經緯恒潤、華域汽車、保隆科技、華陽集團、星宇股份、中鼎股份等核心智能化零部件標的。
同時，隨著各地“車路云一體化”項目的落地，包括通信模組及網絡設備、車載終端、路側單元、高精度定位、傳感器、雷達、邊緣計算、云管控平臺、安全加密等基礎設施供應商在內的產業鏈環節，有望長期受益。
其中四圖維新的車路協同產品/方案有0nemap、HDPro、HDLite、人機共駕導航產品、數據合規閉環服務、動態交通服務、高精度定位、智慧城市MineData平臺，公司與長安汽車、小馬智行、霍尼韋爾、中汽創智、毫末智行、華為云等國內外頭部企業建立戰略合作關系。公司依托云服務能力及技術積累，持續提供全流程數據合規閉環服務，解決方案得到了寶馬，福特，沃爾沃等大型車廠及科技巨頭的認可并持續在多個項目中成功落地。
千方科技則能提供Omni-T2.0全域交通解決方案、城際智慧路網解決方案、城市靜態交通治理一體化解決方案、“鯤巢·雙智路口”解決方案、智能網聯解決方案、智能網聯系列的V2XRSU、OBU及云控平臺，公司與戴姆勒、理想、長城、小米、集度等京津冀企業均開展深入合作，有力拓展自身市場化服務能力。
金溢科技構建了“車端+路端+平臺+V2X協議棧”的全棧式服務能力，提供智能網聯公交、智慧高速、智能網聯測試區、城市數字交通等解決方案，核心產品包括5G&C-V2X車載終端（后裝版）和5G-V2X路側設備LB-RW30，公司與華為簽署OpenHarmony生態使能合作協議，目前公司車路協同相關業務，已與傳統車廠、新能源車廠、互聯網造車企業、高速公路業主、城市智能網聯先導區等類型客戶展開合作。
深城交能夠提供涵蓋“CIM+BIM+TIM”的數字孿生平臺與云網數腦底座基礎體系建設與服務、一體化交通行業大模型（宏觀建模軟件TransPlan和面向大規模網絡實時在線推演的中微觀交通仿真軟件TransSim），公司與騰訊云、華為在“雙智”、城市交通、智慧高速等領域達成戰略合作。
